Automatizar notificaciones electrónicas: una oportunidad para crecer y diferenciarse
Muchas asesorías se plantean si deberían o no ofrecer el servicio de vigilancia de notificaciones. Algunas lo incluyen dentro de sus servicios habituales y otras lo ofrecen como complemento. Sea cual sea la fórmula, supone una gran oportunidad para diferenciarse, captar nuevos clientes y mejorar tanto los ingresos como la rentabilidad.
Sin embargo, gestionar este servicio manualmente desde las sedes electrónicas puede convertirse en un auténtico desafío. Se asumen riesgos de olvidos, se acaban creando hojas de Excel gigantes para el control, aparecen silos de información cuando hay ausencias o rotación de personal, y a todo esto se suma la complejidad de manejar certificados electrónicos.
1. Plataforma 100% en la nube sin sincronizaciones o ejecuciones locales
La plataforma de Advisorsy para automatizar notificaciones electrónicas y facilitar su gestión funciona 100% en la nube. Puedes acceder desde cualquier navegador con conexión a Internet y cada miembro del equipo dispone de su propio usuario. Su funcionamiento es completamente independiente de tus servidores, por lo que no tendrás que ejecutar sincronizaciones locales para descargar notificaciones. Ni siquiera necesitas estar trabajando o en la oficina.
2. Gestión segura y centralizada de certificados
La plataforma cuenta con un sistema seguro de gestión de certificados electrónicos. Una vez instalados, estos quedan cifrados, se monitoriza cualquier uso, pueden revocarse de forma centralizada en cualquier momento y recibirás recordatorios de vencimiento.
3. Descarga automática y envío por email a cliente y/o asesor
Podrás configurar las preferencias de descarga de cada cliente: descargar las notificaciones en cuanto lleguen o esperar al vencimiento del plazo. También podrás elegir si deseas enviar una copia al cliente, al asesor, a ambos o a ninguno. La copia se enviará por email mediante un mensaje personalizado que sale desde tu propia cuenta de correo.
4. Control de plazos automatizado y con alta visibilidad
Cuando las notificaciones son descargadas, el sistema lee su contenido para identificar si requieren respuesta, cuál es el plazo, si cabe recurso y su correspondiente fecha límite. Toda esta información aparece en un campo visible para facilitar la priorización.
Además, si solicitas una prórroga podrás editar cómodamente la fecha:
También dispondrás de un cuadro de mando con todos los vencimientos, donde podrás ver rápidamente qué notificaciones requieren actuación:
Y, por supuesto, recibirás los avisos y alertas que desees por correo electrónico o mediante el sistema interno de notificaciones de la plataforma.
5. Marcar como tramitada
Una vez gestionada una notificación, podrás marcarla como tramitada. Esto te permitirá llevar un seguimiento detallado de qué está ya solucionado y qué sigue pendiente. Podrás filtrar cómodamente por notificaciones pendientes, tramitadas o listas para facturar o controlar costes.
6. Etiquetado de tipo automático
Las notificaciones se etiquetan automáticamente en el momento de la descarga. La plataforma identifica si se trata de un requerimiento, una resolución de alta o baja, un embargo, etc.
7. Filtra por cualquier campo
Gracias a la identificación de plazos, fechas y al etiquetado automático, podrás filtrar por cualquier campo de información: tipo, fecha, sede, cliente, asesor… ¡Encuentra lo que necesitas en segundos!
8. Asignación de asesor por sede y reasignación libre
Puedes asignar un asesor por sede para que todas las notificaciones de esa sede se le asignen automáticamente. Y si en un caso concreto no es la persona adecuada o está ausente, podrás reasignarla fácilmente a cualquier otro usuario de la plataforma.
9. Copia local en el sistema
Activa el complemento de copia local y, si la plataforma está conectada con tus sistemas internos, se guardará automáticamente una copia de cada notificación en la carpeta correspondiente a cada cliente.
10. Estadísticas y control de incidencias centralizado
La plataforma mide automáticamente el número de notificaciones por sede y cliente, lo que facilita el control de costes, la organización interna y la elaboración de tus hipótesis de negocio.
Además, contarás con un panel centralizado de incidencias para identificar rápidamente si ha habido algún problema con un certificado, sede o empresa.
Ponerlo en marcha en tu asesoría
¿Por qué no pasar de la teoría a la práctica y empezar a automatizar notificaciones electrónicas y mejorar su gestión? aquí tienes todos los detalles para ponerlo en marcha en tu asesoría. Y si quieres conocer más funciones que puede hacer la plataforma de Advsorsy por tu asesoría puedes saber más aquí.
