A la hora de empezar a configurar tus empresas en el robot de notificaciones electrónicas lo más probable es que necesites traerte información de otras fuentes.
Para facilitarte este trabajo hemos creado el Importador Inteligente, con el que podrás:
- Escoger fácilmente la fuente para la que quieres traer información
- Predefinir campos necesarios para la automatización que no vienen de la fuente escogida
- Traer o actualizar tus datos de manera rápida y sencilla
La función de importación inteligente solo está disponible para clientes premium.
Cómo acceder al importador inteligente #
Para acceder al importador inteligente debes ir a Notificaciones > Empresas
Aquí podrás ver el botón del asistente:
Fuentes de datos #
Actualmente puedes traer datos de:
- Excel: mediante la importación de la plantilla que te proporcionamos o cualquier hoja de excel
- A3: mediante el conector de Advisorsy para A3
- Biloop / DataLoop: si tienes contratado este conector puedes escoger esta opción para mejorar el consumo de recursos de tu servidor (evitamos tener 2 conectores haciendo lo mismo en la misma máquina)
Preferencias de configuración #
Cuando traes datos de otra fuente de información lo más seguro es que vengan datos básicos como nombre o NIF pero no tengas informado en la fuente de origen aspectos como el certificado a emplear en cada sede, qué sede quieres activa o las preferencias de descarga.
Para ello podrás definir en las preferencias de configuración qué quieres que haga el importador cuando no encuentre esta información en la fuente que has escogido.
De esta manera, cuando de una fuente traiga una empresa y no tenga informado un campo empleará el valor por defecto. No te preocupes si este no aplica para un registro en concreto, podrás modificarla posteriormente desde la ficha de la empresa. El importador no volverá a machacar esta información con los valores por defecto (aunque si la fuente de datos trae ese valor sí lo actualizará en importaciones futuras).
Una vez dentro del asistente puedes cambiar tus preferencias de configuración desde el botón:
Cómo iniciar una importación #
Si las fuentes escogidas son A3 o Biloop/DataLoop no es necesario iniciar manualmente el proceso. Se producirá sincronización diaria de la información.
Si has escogido Excel, puedes hacer click en «Iniciar importación».
Puedes cargar cualquier archivo excel o CSV, aunque te aconsejamos usar la plantilla que puedes descargar desde «Descargar plantilla».
Una vez completada la plantilla cárgala y haz click en Siguiente.
Si has utilizado la plantilla que te damos el sistema unirá automáticamente las cabeceras. Sino intentará detectarlas por nombre o tendrás que seleccionar la cabecera si no encuentra una coincidencia.
Una vez unida cada columna a su campo correspondiente, puedes ir a Siguiente. En esta última ventana podrás ver una vista previa de los datos para corregir cualquier error:
Fíjate que automáticamente te habrá puesto los valores por defecto indicados en la configuración si hay algún campo que no viene informado en el Excel. Si no recuerdas cómo tienes la configuración puedes verla desde el botón «Ver valores por defecto aplicados»:
Una vez estés seguro haz click en «Confirmar e Importar». Tus datos nuevos se habrán incorporado y los que hayan variado actualizado.
