Si en lugar de necesitar en el momento un documento quieres enviarlo de forma periódica y automática a tus clientes puedes usar el planificador. Para ello, en el menú Assistant haz click en «Planificaciones»:
Desde esta vista podrás editar y crear nuevas planificaciones:
Crear una nueva planificación #
Introduce el nombre y su estado. Si está activa creará nuevas ejecuciones según su periodicidad. Configura la misma en los apartados de «Período de vigencia» y «Frecuencia de ejecución»:
Escoge las empresas para las que quieres aplicar el envío. Podrás ver las empresas sincronizadas con tu ERP, si tienes la conexión configurada según tu plan de servicio y disponibilidad de integraciones. También puedes crear una empresa manualmente desde el botón «Crear empresa». Escoge la acción a realizar y el tipo de entrega:
A continuación verás para cada empresa el email al que se realizará el envío. Si tienes email informado en tu ERP lo verás precargado. Puedes modificarlo si quieres enviarlo a un destinatario diferente o informarlo si este viene en blanco. También podrás escoger parámetros adicionales según el tipo de documento (en el ejemplo el tipo de certificado de corriente de pagos a enviar). Haz click en «Crear Planificación» una vez completada la información.
Seguimiento de ejecuciones planificadas #
Cuando se lance una ejecución planificada podrás ver su resultado desde la vista de «Acciones Planificadas»:
Desde aquí podrás ver si ha habido alguna incidencia en un envío, podrás subsanarla y reiniciar o llevar el seguimiento del estado de la ejecución.
