Cómo gestionar usuarios en tu plataforma #
Puedes acceder desde cualquier navegador web a tu plataforma de Advisorsy empleando el usuario y contraseña. Los usuarios son ilimitados y no tienen coste adicional. Emplear un usuario diferente por cada miembro de tu asesoría ayuda a mejorar la trazabilidad, control de accesos y seguridad. Aconsejamos no compartir usuarios.
Restricciones de seguridad para gestión de usuarios #
Por defecto puede acceder a la gestión de usuarios el primer usuario creado en el alta de la plataforma. Por lo que para poder gestionar usuarios tendrás que acceder con estas credenciales. Una vez dentro podrás dar más permisos a otros usuarios para poder realizar estas acciones.
Acceso a la configuración de usuarios #
Para acceder a la gestión de usuarios haz click en el engranaje situado en la barra de estado:
Una vez dentro haz click en «Configuración de usuarios»:
Únicamente podrán ver estas opciones los usuarios con permisos para gestionar usuarios.
Añadir nuevos usuarios #
Ubicado en la vista principal de gestión de usuarios, haz click en «Nuevo»:
Configura ahora los detalles del usuario:
Ten en cuenta:
- Si escoges «Active» en «Acceso a gestión de usuarios» este usuario podrá crear, editar o eliminar otros usuarios
- Si escoges «Active» en «Acceso a la configuración» este usuario podrá acceder a la gestión de certificados y otros parámetros de configuración como el servidor SMTP o las preferencias de otras automatizaciones
Haz click en «Guardar».
Modificar usuarios #
Ubicado en la vista principal de gestión de usuarios, haz click en el usuario que deseas modificar:
Actualiza la información deseada y haz click en «Actualizar usuario»:
Bloquear un usuario #
Ubicado en la vista principal de gestión de usuarios, haz click en el usuario que deseas modificar. Cambia el estado a «Inactivo»:
Haz click en «Actualizar Usuario». El usuario ya no podrá acceder a la plataforma.
